Ponyo - på klippan vid havet är en anime som är baserad på Den lilla sjöjungfrun. Den lilla pojken Sosuke hittar en ovanlig guldfisk som han blir intresserad av. Men det är ingen vanlig fisk. Ponyo är en magisk varelse som förvandlar sig till en flicka för att få vara med Sosuke. Men hennes förvandling sätter världen i obalans. Ponyos pappa som är kung över havet står i vägen för vänskapen mellan Ponyo och Sosuke vill att hon förvandlas tillbaka till en fisk för att återställa ordningen.